◆請求ナビで出力できる帳票について

請求ナビで出力できる帳票は、「見積書」、「注文書/注文請書」、「請求書」、「支払通知書」です。
＊各帳票の出力については、チュートリアル動画もあります。
見積書・注文書の出力はこちら
請求書の出力はこちら
支払通知書の出力はこちら

・帳票の出力形式
帳票の出力形式は、「Word」・「Excel」・「PDF」から選択できます。
管理会社情報の「帳票ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ」にて選択した内容に応じて、選択できる出力形式が変わります。

帳票ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ	出力形式
Word	WordとPDF
Excel	ExcelとPDF

◆帳票を出力できる画面

帳票の種類	出力できる画面	出力条件
見積書	契約情報 契約詳細(月)	契約情報に登録されている 「見積書要不要フラグ」が「○（要）」の場合に出力可能
注文書/注文請書	契約情報 契約詳細(月)	契約情報に登録されているエンジニアが、正社員以外の場合に出力可能 ※管理会社情報の「注文請書受領有無フラグ」が「○（有）」の場合 　注文書とセットで注文請書が出力されます。
請求書	請求情報	すべての請求情報で出力可能
支払通知書	支払情報	管理会社情報の「BP支払通知書有無フラグ」が ×（無）：フリーランスの場合のみ出力可能 ○（有）：すべての支払情報で出力可能

◆帳票項目に対応する情報

帳票の種類	項目	参照先
共通	自社住所等	自社情報の住所等
	社印	管理会社情報の社印
	宛名(会社名)	送付先が会社の場合は、会社情報の「会社名フル」 送付先がフリーランスの場合は、エンジニア情報の「姓名（漢字）」
見積書 注文書/請書	見積・注文期間	見積書・注文書作成ボタン上の「期間開始日」「期間終了日」
請求書	宛名(住所等)	請求付属情報 詳細画面の「上位会社担当者（請求担当）」で 「請求宛名フラグ」が「担当」となっている会社担当者情報の住所等 ※請求宛名形式で宛名として出力する範囲を指定できます。
	振込先	自社情報に登録されている口座情報 ※「メイン金融機関フラグ」が「メイン」の口座情報を出力
支払通知書	宛名(住所等)	フリーランス：エンジニア情報に登録されている住所等 BP支払通知書：支払付属情報 詳細画面の「下位会社担当者（支払担当）」で 「支払宛名形式」が「担当」となっている会社担当者情報の住所等 ※支払宛名形式宛名として出力する範囲を指定できます。
	振込先	フリーランス：エンジニア情報に登録されている口座情報 BP支払通知書：会社情報に登録されている口座情報 ※いずれも「メイン金融機関フラグ」が「メイン」の口座情報を出力

◆下書きメールの送信先

請求ナビでは、「○○メール作成」というボタンを押下することで、帳票を添付した下書きメールを作成することができます。
下書きメールは、管理ユーザ情報に登録されているメールアドレスに届きます。詳細は下記の通りです。

帳票の種類	送信先
見積書	管理会社情報の「下書き送付タイプ」が 自社担当：担当者ID（自社担当）のメールアドレス ログイン者：ログインユーザのメールアドレス
注文書/注文請書	管理会社情報の「下書き送付タイプ」が 自社担当：担当者ID（自社担当）のメールアドレス ※アシスト有の場合、注文書/注文請書の送信先はアシスト担当者 ログイン者：ログインユーザのメールアドレス
請求書	ログインユーザのメールアドレス
支払通知書	ログインユーザのメールアドレス

◆請求書の一括作成機能

同一の案件に複数人の要員が参画している場合など、まとめて請求書を出力したい場合にご利用いただけます。
＊一括請求書の出力については、「チュートリアル動画：一括請求書の出力」もあります。

具体的には、下記の手順にてご利用いただけます。
1．請求情報 一覧画面で、「請求年月」、「上位会社ID」、「請求先担当者※」、「入金日」が一致している請求情報をチェックする
2．画面中央の「請求書作成」ボタンを押下
※請求先担当者は、「請求付属情報 詳細」画面から登録・参照できる「上位会社担当者（請求担当）」の中で
　「請求宛名フラグ」が「担当」となっている「上位会社担当者（請求担当）」を指します。

また、管理会社情報の「BP支払通知書有無フラグ」が○（有）の場合、請求書と同様の手順で一括支払通知書を出力することができます。