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作成した管理ユーザが売上情報に反映されない
売上情報に管理ユーザが反映されていない場合、以下の理由が考えられます。
・管理ユーザの「営業担当者フラグ」が「対象」でない場合
・管理ユーザの「営業開始年月日」が未入力かつ契約情報が存在しない場合
・管理ユーザの「営業終了年月日」を超えていた場合
売上情報に管理ユーザを反映させるためには、
その管理ユーザの「営業担当者フラグ」を「対象」に設定したうえで、
「営業開始年月日」を入力する、またはその管理ユーザの契約情報が存在する必要があります。
また、管理ユーザの「営業終了年月日」を超えていた場合は、売上情報に反映されません。
・「営業担当者フラグ」「営業開始年月日」「営業終了年月日」の設定方法
これらの項目は、管理ユーザの新規登録時または、編集時に設定できます。
1.画面右上の「アカウントアイコン→管理ユーザ一覧」から、「管理ユーザ情報 一覧」画面に遷移します。
2.一覧画面から、今回設定したい管理ユーザを選択し、「管理ユーザ情報 詳細」画面に遷移します。
3.詳細画面内にある「編集」ボタンを押下すると、「管理ユーザ情報 編集」画面に遷移します。
4.今回設定したい項目を編集し、「編集確定」ボタンを押下します。
以上で、設定は完了です。
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