◆導入後の流れ
トライアルを開始したら、はじめに「管理会社情報」、「自社情報」、「管理ユーザ情報」の設定を行ってください。

＊初期設定の流れについては、「チュートリアル動画：導入後の流れ」もあります。
＊また、初期設定の詳細説明については、「チュートリアル動画：基本設定」もあります。

◆管理会社情報の設定

管理会社情報は、請求ナビ全体にかかわる設定を行う画面です。
※管理会社情報の設定は、管理者アカウントで行ってください。

・編集画面への行き方
１．画面右上のアカウントアイコンをクリックし、管理会社情報を選択すると、詳細画面に遷移します。
２．詳細画面上部にある「編集」ボタンを押下すると、「管理会社情報 編集」画面に遷移することができます。

・登録を推奨している項目

社印	各帳票に押印される「社印」として使用します。 自社名や住所にかぶさる場合もあるため、背景透過PNG画像を推奨しています。

◆自社情報の設定

自社情報は、社名や住所、インボイス登録番号、口座など自社に関する様々な項目の設定を行う画面です。
自社情報で登録された情報は、請求ナビで出力できる各帳票に反映されます。

・編集画面への行き方
１．画面右上のアカウントアイコンをクリックし、自社情報を選択すると、詳細画面に遷移します。
２．詳細画面上部にある「編集」ボタンを押下すると、「自社情報 編集」画面に遷移することができます。

・登録を推奨している項目

会社名フル	各帳票に記載される「自社名」として使用します。
電話番号	各帳票に記載される「自社の電話番号」として使用します。
適格請求書発行 事業者登録番号	請求書に記載される「インボイスの登録番号」として使用します。 ※見積書についても自社の登録番号を記載させることができます。
郵便番号	各帳票に記載される「自社の住所」として使用します。 また、管理ユーザの登録時に補完機能としても利用できます。
都道府県
市区町村
町名･番地
ビル･マンション名

・自社の口座情報を登録
自社の口座情報は、請求書に記載される振込先の口座情報です。
「メイン金融機関フラグ」をメインとすると、請求書にデフォルトで反映される口座として設定できます。

また、自社の口座情報を複数登録することで、請求先ごとに記載する口座を変更することもできます。
詳細は、「FAQ：会社別取引口座」をご覧ください。

◆管理ユーザ情報

管理ユーザ情報は、自社の営業・総務・管理者を管理する画面です。
請求ナビにログインできるユーザとして設定することもできます。

・登録画面への行き方
１．画面右上のアカウントアイコンをクリックし、管理ユーザ情報を選択すると、詳細画面に遷移します。
２．一覧画面上部にある「新規登録」ボタンを押下すると、「管理ユーザ情報 新規登録」画面に遷移することができます。

・質問の多い項目

営業担当者フラグ	自社の営業として登録する場合は、「対象」を選択してください。 契約情報等の自社担当として選択することができるようになります。
ジョブID	ログインユーザを登録する場合、付与したい権限を選択してください。 デフォルトの場合、管理者には「管理者」を、営業には「自社営業」を付与することを推奨しています。
ログインフラグ	ログインユーザを登録する場合、「ログイン可」を選択してください。

※ログインユーザ作成後、ログインに必要となる「メールアドレス」および「ログインPASSWORD」は、メールやチャット等で連携してください。